Tehing algas esialgse hinnapakkumisega (IPT) MS+200bps taseme juures, enne kui tugeva investorite huvi taustal kitsendati see MS+175bps tasemeni ning lõpuks hinnastati MS+170bps tasemel. Nõudlus oli ligikaudu 1,9 miljardit eurot, mis tähendas 6,3-kordsetülemärkimist 300 miljoni euro suuruse emissioonimahuga võrreldes.
Võlakirjadel on fikseeritud kupongimäär 4,600%, mis vastab marginaalile MS+170bps.
Emissioon peegeldab tugevat naasmist rahvusvahelistele võlakapitali turgudele pärast viimast rohe-hübriidvõlakirja tehingut 2024. a astal, teatas ettevõte. Möödunud aastal toimunud reorganiseerimine, mille käigus integreeris Eesti Energia Enefit Greeni taas oma koosseisu, suurendab grupisisest efektiivsust ja parandab kontserni krediidiprofiili.
Seotud lood
Eesti Energia teatas, et kaasas äritegevuse toetamiseks ja finantspositsiooni tugevdamiseks Londoni börsil roheliste hübriidvõlakirjade pakkumisega 400 miljonit eurot täiendavat kapitali, mis investeeritakse käimasolevatesse ja planeeritud taastuvenergia arengut toetavatesse projektidesse.
Eesti Energia 400 miljoni euro suurune keeruliste tingimustega hübriidvõlakirjade emissioon toob meelde Tuhkatriinu muinasjutu, kus haldjas võlus kõrvitsa ajutiselt tõllaks. Finantsistid on isegi võimekamad kui too haldjas, sest nende tehtud „tõld“ kestab tihti kauem kui keskööni.
Alvian Hints on TalTech majandusteaduskonna ettevõtliku juhtimise MBA õppekava esimese aasta tudeng, kes on sündinud, elanud ja õppinud Tartus, kuid pärast magistrikraadi lõpetamist juba 10 aastat tegutsenud hoopis Rootsis ehitusinsenerina. Igapäevaselt töötab ta rahvusvahelises ettevõttes COWI. “Vabal ajal teen sporti ning kodus ootab mind alati 8-aastane tütar, kes aitab pärast tööpäeva fookuse kiiresti pereelule tagasi tuua,” sõnab ta.
Enimloetud
1
Võlakirjade märkimine kestab 20. maist kuni 5. juunini
6
Norman Aas: risk realiseerub juhile juba hetkest, kui ta menetluse alla satub - sõltumata lõpptulemusest
Viimased uudised
Norman Aas: risk realiseerub juhile juba hetkest, kui ta menetluse alla satub - sõltumata lõpptulemusest
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele